新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主两(liǎng)大(dà)难(nán)：续(xù)航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒(qí)麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对(duì)续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来(lái)的是补能问题。和通过技(jì)术创(chuàng)新进步(bù)即可(kě)解(jiě)决的(de)续(xù)航里程(chéng)问题不(bù)同的(de)是(shì)，摆在新能源汽车车主(zhǔ)面前的补(bǔ)能方式暂时只有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时(shí)间较长的(de)充电，换(huàn)电无疑是(shì)一种好(hǎo)方法。只不(bù)过(guò)，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主(zhǔ)流的补能方式。此外，也有(yǒu)新能源(yuán)汽车车主对(duì)换电(diàn)的电池质量有所担忧(yōu)。现(xiàn)实情(qíng)况(kuàng)是，大多数新能源汽(qì)车车主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充电同样问题(tí)多(duō)多，包括价格战、质量不一的充电(diàn)设施，尚未能满(mǎn)足(zú)需求的充电桩数(shù)量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算中国(guó)新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模高达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模将会扩大3倍，到(dào)2030年市(shì)场(chǎng)规模(mó)将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱(luàn)象反复出(chū)现，但依然无法(fǎ)否认(rèn)这是一个有(yǒu)着极大潜力的市场(chǎng)，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的内卷阶(jiē)段，也吸(xī)引着(zhe)无数(shù)玩家前(qián)仆后继地进场。在(zài)进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一股”——能链智电在纳斯达(dá)克(kè)上市(shì)。作为重塑充电服(fú)务(wù)产业链(liàn)的龙头企业(yè)，能(néng)链智电在大力(lì)拓展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智电(diàn)发(fā)布2022年第(dì)四(sì)季(jì)度及全年未经审计财务报(bào)告(gào)。财(cái)报显示，能链智电2022年(nián)全年总交(jiāo)易额(é)超(chāo)过27亿元人民(mín)币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长94％。

　　根据(jù)能链(liàn)智电(diàn)预测数据，2023财年(nián)净收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿(yì)元(yuán)人民币，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃(rán)油车保有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味着，身处充电(diàn)服务行业(yè)的能链智电将会(huì)迎来广阔的(de)发展(zhǎn)空间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资(zī)本市场的(de)高度关注。全球资(zī)管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的第三方充电网络运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组合(hé)的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算(suàn)，景(jǐng)顺持仓(cāng)能链智电(diàn)市值已(yǐ)超(chāo)2000万美(měi)元。

　　新能(néng)源汽(qì)车行业发展迅速(sù)，但对(duì)于广大新能源(yuán)车主的充电服务痛点(diǎn)尚未(wèi)完全(quán)得到解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效解决(jué)车主们的(de)痛点，谁就能(néng)成为充电服务行业中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通(tōng)运输部等八部门发布(bù)《关于组织开展公(gōng)共(gòng)领域(yù)车辆全面电动化先行区试(shì)点工作的通知》（下称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通(tōng)知(zhī)》提(tí)到，建成(chéng)适度超前的充换(huàn)电(diàn)基础设施，新增公(gōng)用桩（标(biāo)准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车(chē)）比(bǐ)例力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速(sù)服务区充(chōng)电车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)与充电桩的比例(lì)称为“车(chē)桩比”，这个指标通常用来衡量(liàng)是否满足新能源汽车(chē)的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年(nián)公共充电桩直流(liú)桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员(yuán)单位总(zǒng)计(jì)上报(bào)公共充电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机(jī)构对需(xū)求进(jìn)行预测，假设新增(zēng)桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流(liú)桩按平(píng)均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿(yì)元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展(zhǎn)的重要基础设施(shī)建设(shè)之一，未来将加速(sù)完成向高功率快充(chōng)的方向技(jì)术升级，并(bìng)加速完(wán)成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一步(bù)提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公共充电桩投资(zī)建设规模的(de)同(tóng)比增长(zhǎng)率将不低于(yú)30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建设规模将(jiāng)达到(dào)187.6亿元。但随着中国新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场不断(duàn)超(chāo)预期发展，艾媒(méi)咨询的估(gū)算已略显保(bǎo)守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附(fù)近、直(zhí)流(liú)充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充(chōng)电桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)的高速增长(zhǎng)，对充电桩行(xíng)业产生了巨大(dà)的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源汽车市(shì)场出(chū)现爆(bào)发式增长(zhǎng)，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分别(bié)增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍。新能源汽车渗(shèn)透率更是一(yī)举推高至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底(dǐ)，中(zhōng)国新能源汽(qì)车保有(yǒu)量(liàng)达到1310万辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书(shū)长崔东树认为，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车渗透率仍会快(kuài)速提(tí)升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量(liàng)约(yuē)为2350万(wàn)辆，其(qí)中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透女生工资多少算正常，女生工资多少算正常(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工(gōng)程师许海东对新能源汽车市场则(zé)更(gèng)为看(kàn)好。据其预(yù)计，2023年乘用(yòng)车总(zǒng)销量(liàng)约为2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量(liàng)持续上升，对应的是补能(néng)需(xū)求的持续(xù)扩大，所需(xū)要的充电桩数(shù)量(liàng)更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电(diàn)基(jī)础设施数(shù)量达(dá)到(dào)521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台(tái)，同(tóng)比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台(tái)（含直流充(chōng)电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公(gōng)共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充电(diàn)站增(zēng)量约(yuē)为6万座(zuò)，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站保(bǎo)有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进(jìn)步的重(zhòng)要发展方(fāng)向(xiàng)。天(tiān)风证券研(yán)报指出，除(chú)了在自家停车位等可(kě)以(yǐ)长时间停放的场景(jǐng)下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电动车均有快速补能的(de)需求，更(gèng)高比(bǐ)例的快充桩满足(zú)消(xiāo)费者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了解(jiě)，目前各国政策从顶(dǐng)层设计(jì)积极推动快充技术发展，未来快充桩占比(bǐ)有望(wàng)逐步(bù)提高。高压快(kuài)充技术是当前车(chē)企(qǐ)实现(xiàn)快充的主流(liú)选择(zé)，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充(chōng)电桩的(de)分散化(huà)趋势(shì)却拖慢了新(xīn)能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术(shù)门槛(kǎn)相对较(jiào)低，产(chǎn)品(pǐn)标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充(chōng)电(diàn)桩设备生产(chǎn)领(lǐng)域(yù)的相关公(gōng)司数量(liàng)超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设(shè)施依赖土地和(hé)资本(běn)，因此本地化和(hé)分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如(rú)酒(jiǔ)店集团(tuán)、民宿企业等(děng)都(dōu)会积(jī)极参与到(dào)充(chōng)电市场中。近两(liǎng)年，中(zhōng)国充电市场已(yǐ)经(jīng)呈现出(chū)分散化的趋(qū)势，充电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大企(qǐ)业市(shì)占率）从2018的(de)87％降(jiàng)到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占比(bǐ)将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时(shí)，分(fēn)散化趋势(shì)正进一(yī)步削(xuē)弱(ruò)新能源汽车车主的(de)消费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时(shí)间长、下(xià)载多个APP等(děng)都是每一位新能源汽(qì)车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业(yè)发展(zhǎn)角度(dù)看，公共(gòng)充电基础设施网络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给不足；不同(tóng)充(chōng)电运营商(shāng)充电网络间(jiān)形成(chéng)信息(xī)孤岛；充电设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营(yíng)管理等。庞大而分(fēn)散的运营商需要(yào)标准统一(yī)的行业(yè)规(guī)范和(hé)服(fú)务。

　　中金公司(sī)研报曾(céng)点明(míng)充电运营商(shāng)供应格局(jú)分散的原(yuán)因(yīn)。“我们(men)认为，根本原因在于运(yùn)营(yíng)商自建桩受限于资金压(yā)力和土地(dì)资(zī)源(yuán)，建桩主力由此前的(de)运营商转变为女生工资多少算正常，女生工资多少算正常地方国企、小工商业(yè)等掌(zhǎng)握土地资源的(de)第三(sān)方建(jiàn)设(shè)，由此具(jù)备当地区位优势、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳车电网为代表的二(èr)线(xiàn)及新增运营(yíng)商迅速获得市(shì)场份额(é)。展望未(wèi)来，我们认为充电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源(yuán)具备稀缺性，拥(yōng)有本地优(yōu)质(zhì)土(tǔ)地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望维持建(jiàn)桩(zhuāng)主力地(dì)位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体现在城乡供应格(gé)局(jú)的(de)巨大差异。中国汽车流通协会有形汽(qì)车市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做的远远不够(gòu)，应当(dāng)给予(yǔ)高度重(zhòng)视，同(tóng)样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已落入(rù)了“先(xiān)有鸡还(hái)是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随着各大新能源(yuán)汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩分散化(huà)所带来的问题也将(jiāng)逐(zhú)渐逼近爆(bào)发节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充(chōng)电服务(wù)全包(bāo)模式的企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务(wù)全包模式(shì)是(shì)充电服(fú)务商针对(duì)无业内(nèi)经验(yàn)、但掌(zhǎng)握土地资(zī)金资源、急需进行充电桩建设的目标(biāo)群体提出的一站式(shì)解决方案，目(mù)标客户包含地(dì)方国企、地(dì)方(fāng)小(xiǎo)工商业业主及目的地小区/民(mín)宿业主等(děng)。充电服务商凭借业(yè)内积累经(jīng)验和(hé)资源，向目标(biāo)客户提(tí)供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运(yùn)维的三(sān)位一(yī)体综合服务，分别获得对应服务(wù)收入(rù)、充(chōng)电桩等设备销售收入及后续运营(yíng)运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务(wù)全包模式有效解决(jué)充电运营商“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制造商和需要充电服务的新能(néng)源汽车车(chē)主，从而改善整个产业(yè)链的(de)盈(yíng)利状况和消(xiāo)费体验(yàn)。能提(tí)供全包模式的企业(yè)不多，第三方充(chōng)电服务商能链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与(yǔ)国内领先的(de)储能(néng)系(xì)统集成(chéng)商与(yǔ)统服务(wù)商海博思创成立合资(zī)公司——能链海博，发挥双方各(gè)自(zì)在用户、产品、技术(shù)和运(yùn)营、场景等(děng)方(fāng)面的优势，布局多(duō)元化储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解(jiě)，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步(bù)落地“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充(chōng)电站，有效解决充电基(jī)础设施电力增容(róng)扩容(róng)、快速安全充(chōng)电(diàn)、电池(chí)健(jiàn)康检测等问题，为新能源汽车车(chē)主带(dài)来智能、高效(xiào)、安全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一体化充电站(zhàn)，实际(jì)上(shàng)便是储能电站(zhàn)叠加智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务(wù)。储(chǔ)能电站的原理(lǐ)类似(shì)于“充电宝”，在(zài)低谷用电时，通过电网或(huò)光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时(shí)释(shì)放(fàng)储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参(cān)与(yǔ)市场交(jiāo)易，在空闲时段可(kě)利用电量进行(xíng)盈利。这(zhè)样一来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能(néng)够拓(tuò)展充电站盈利来源，从而(ér)推动(dòng)充电(diàn)站市场(chǎng)发展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站建设外，能链智(zhì)电还与(yǔ)住(zhù)宿产业(yè)互联网平台(tái)订单(dān)来(lái)了成立合资公司——智电来了。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更是成为(wèi)民众出行(xíng)的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以民宿为核(hé)心场(chǎng)景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修(xiū)等在内的一站式服务，并联合(hé)战(zhàn)略合(hé)作伙伴快(kuài)电，为新能(néng)源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一(yī)键充电(diàn)、一键支付等便(biàn)捷(jié)服务，满足新能源车(chē)主在旅游(yóu)目的地就(jiù)近充电、随停(tíng)随充的需求(qiú)。

　　此外，能(néng)链智电还推出充(chōng)电机器人，可以为新能源汽车提供“随用(yòng)随充(chōng)”的全自动充电服务(wù)。只不(bù)过(guò)，通过充(chōng)电机器人进行自动(dòng)补(bǔ)能的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比起这种(zhǒng)需(xū)要结合新技术的解(jiě)决方案，充(chōng)电站(zhàn)依然(rán)是充电服(fú)务商主要(yào)攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链智电将(jiāng)传(chuán)统行业(yè)做法与新兴技术手段相结合，不仅推(tuī)动(dòng)行业新生态建设，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链(liàn)智(zhì)电实(shí)现净收入9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第四(sì)季度净收入(rù)为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于(yú)能链智电的服务模式(shì)较好(hǎo)地满(mǎn)足(zú)车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和(hé)51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处(chù)全球最大的新能源市(shì)场，能链智(zhì)电业(yè)务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望(wàng)依托独一(yī)无(wú)二(èr)的商(shāng)业模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革(gé)的(de)历(lì)史性(xìng)机遇，与合作伙(huǒ)伴共(gòng)同推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电(diàn)已分(fēn)别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方面，能(néng)链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台(tái)，帮(bāng)助(zhù)充电(diàn)站参(cān)与电力交易市场，并为更广(guǎng)泛的电网提(tí)供削峰填谷等各种支持服(fú)务(wù)，助力新能源行业建立现代能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市(shì)场高速发展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场共识(shí)：续航里程和补能问题仍将(jiāng)是一段时(shí)间内新能源汽车渗透(tòu)过程中(zhōng)的两大难。但(dàn)随(suí)着第三(sān)方(fāng)充(chōng)电服务商对充电服务行业进行整(zhěng)合以(yǐ)及新应用场景的(de)拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复(fù)苏的2023年，充(chōng)电桩行业将(jiāng)迎来服(fú)务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服(fú)务商市场份额的胜负手。

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