此(cǐ)外(wài)，一季度景林新建仓(cāng)的(de)英伟达，空降前十大重(zhòng)仓股第(dì)七(qī)位，一口气买入(rù)32.53万(wàn)股，一季度末(mò)持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今年以(yǐ)来英伟达累(lèi)计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局(jú)教育(yù)股，与高毅“唱(chàng)反调”

　　一(yī)季度，景林资产在美股的操作中(zhōng)，最为(wèi)亮眼的当属(shǔ)重点加仓(cāng)教育(yù)股。

　　数据显示(shì)，截至今年一季度末，景林资产持有(yǒu)新(xīn)东方430万股，环比(bǐ)去年(nián)底加仓368.8万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)超1.6亿美元，一跃成为景林资(zī)产的第二大重仓股(gǔ)。与此同时，景林(lín)资产一季度还(hái)建仓(cāng)了好未来，期末持(chí)股(gǔ)数量达224.6万股。

　　今年(nián)以来，上述两只教(jiào)育个股股价均处于震荡态势，并无太多亮眼表现(xiàn)。

　　景(jǐng)林资产认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应对考试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。双减政策推(tuī)行之(zhī)后，目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　“从行业龙头(tóu)公司本(běn)身来说，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，我们看到了相关的积极信号。”景林(lín)资产表示。

　　值得一(yī)提的是，高(gāo)毅资产(chǎn)对于教育领(lǐ77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023ng)域也颇为看好，但是标的选择似乎与景林资产存在分歧。

　　美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)公开资料显示，截至今年一季度末，高(gāo)毅资产持(chí)有新东方24.4万(wàn)股，相比于(yú)去年底(dǐ)减仓超10万(wàn)股(gǔ)，减仓比例接近三成。而(ér)一(yī)季(jì)度高(gāo)毅资产大举买入近(jìn)156万股好(hǎo)未(wèi)来，相比于(yú)去年底增持幅度(dù)达(dá)112％。

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　　但斌深夜难(nán)眠，炮轰市场投机之风

　　自五(wǔ)一节过(guò)后，传媒、游戏(xì)板块成为资金炒作AI的(de)重点方向，中(zhōng)特(tè)估支线也由暗转明，晋(jìn)升市场第二(èr)大(dà)主(zhǔ)线。

　　可好(hǎo)景不(bù)长，本周中特估仅热闹了一两天，随后便开始持续(xù)下(xià)跌，传媒、游戏板块更是(shì)大幅杀跌，高位股(gǔ)接连跳水。

　　（本文内容为客(kè)观数据信息罗列(liè)，不(bù)构(gòu)成任何投(tóu)资建议(yì)）

　　此前(qián)连续24个(gè)交易日成交额超万亿元阶段纪录，在(zài)本周(zhōu)遭遇终结(jié)。周三时，市场成交(jiāo)量尚且保持在(zài)1.2万亿(yì)水平，周四便陡(dǒu)然跌(diē)破万亿，5月11日和5月(yuè)12日成交额连续(xù)两日萎(wēi)缩，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪(hù)深两(liǎng)市陷入缩量震(zhèn)荡阶段。

　　面对市(shì)场的急剧(jù)降温，市场观(guān)点认为，主要原因(yīn)是(shì)5月11日晚间发布的金融数据大幅低于预期。

　　据国(guó)盛证(zhèng)券，4月(yuè)新增信贷7188亿元，虽然同比多增(zēng)734亿元，但是考虑到去年(nián)4月基数的异常(cháng)，因而与往年相(xiāng)比，今(jīn)年4月(yuè)信(xìn)贷则是(shì)明显(xiǎn)跌(diē)落(luò)，而今年4月信贷低于(yú)2021年(nián)同期7512亿元。居民贷款回落(luò)再度成(chéng)为(wèi)信(xìn)贷回落的主要原因。而企业中长期贷(dài)款(kuǎn)继续保持同(tóng)比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿元(yuán)。信贷下滑(huá)带动社融增速回落，4月(yuè)新增社(shè)融1.22万亿，与2021年(nián)4月相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名(míng)光(guāng)大证券的点评称，4月下旬票据利率先下后上，并不意味着贷款好转了，主要因(yīn)为今(jīn)年国(guó)股(gǔ)行NIM和营收压(yā)力很(hěn)大(dà)，一直在压降票(piào)据等低效资产，对分行收(shōu)票额度控制很严(yán)。4月前两旬已经收了(le)很多(duō)票，后面(miàn)改(gǎi)用其他贷款(kuǎn)来冲。5月上旬票据已经快(kuài)要接近(jìn)零利率了(le)，信贷再度出现深度(dù)负增(zēng)长，这是4月信贷斜率过于陡(dǒu)峭化产生的后果，5月份的贷款可(kě)能仍然不太乐观。

　　在(zài)这种背景之下，市场(chǎng)要想(xiǎng)好起来，必然要(yào)让大家看(kàn)到宽(kuān)信用(yòng)的信号出(chū)现，而这可能(néng)还需要一定的时间。

　　当(dāng)前市场存(cún)量资金博弈(yì)的背景不改，而两大(dà)主线人(rén)工智能和中特估，今年已(yǐ)然累(lèi)计不(bù)小的(de)涨(zhǎng)幅。中(zhōng)特估这边，本月还(hái)有多只(zhǐ)央(yāng)企ETF等待进场，而人工智(zhì)能(néng)这边，在未(wèi)有增量(liàng)资金进场(chǎng)的情况(kuàng)之(zhī)下，再想继(jì)续向上(shàng)，压力不小。

　　本周大跌之后(hòu)，但斌更是罕见(jiàn)的在深夜抒发感想(xiǎng)。大谈公募基金经(jīng)理的难(nán)处，在(zài)业(yè)绩和投资信仰之间无(wú)法两全。紧接着(zhe)，炮轰当下市(shì)场投机之风大盛(shèng)，认为当下市场(chǎng)交易机制应要有所改(gǎi)变。

　　相(xiāng)信，这不仅(jǐn)仅只是(shì)但(dàn)总一个(gè)人的心声。

　　今年以来，市场看着红(hóng)红火火，但很多投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经(jīng)理更是有苦难言，市场上大热的人工(gōng)智能(néng)，游资炒作的“星(xīng)辰大海”，根本(běn)不(bù)符(fú)合他们的(de)机构(gòu)审美。直白点说，市场根本就是绕(rào)着公募持仓在涨(zhǎng)。

　　大家都(dōu)是有苦(kǔ)难(nán)言.......

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