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　　PMI拉响通胀升温警报

　　标(biāo)普全球周五(wǔ)公布的4月美国制造业(yè)Markit PMI意外重回(huí)荣(róng)枯分水岭50上方，和服务业PMI均不(bù)降反升(shēng)，分别(bié)创半年(nián)和一年来新高，综合(hé)PMI超预期(qī)强劲(jìn)，创(chuàng)去年5月以来新高。其(qí)中的分项(xiàng)指(zhǐ)数释放价格压力再度升温的(de)警(jǐng)报信号：4月购进价格创去年11月以来(lái)新高，出(chū)厂价格创(chuàng)去年9月(yuè)以来(lái)新高。

　　标普(pǔ)全球的经济(jì)学(xué)家在(zài)点评(píng)PMI时警(jǐng)告，CPI可能上升，或(huò)者至少一(yī)定程度居高不下。PMI数(shù)据(jù)重燃价格压力的通胀(zhàng)担忧，数据公布后(hòu)，美(měi)股承(chéng)压下行(xíng)，主要美股指盘(pán)中(zhōng)集体下跌(diē)；美国国债价(jià)格跳(tiào)水、收益率盘中(zhōng)拉升，对利率(lǜ)更敏(mǐn)感的2年期美债收益率一度(dù)较日内低位(wèi)回升10个(gè)基点(diǎn)；PMI公布前曾逼近周(zhōu)四(sì)所(suǒ)创一年(nián)来(lái)低谷的(de)美元指数迅速抹平(píng)日(rì)内跌(diē)幅(fú)转涨，刷新日高(gāo)。

　　在美联储(chǔ)官(guān)员最近(jìn)一再(zài)表态支持继续加(jiā)息(xī)后，黄金大幅回落，本月(yuè)内(nèi)首次(cì)收盘失守(shǒu)2000美(měi)元/盎司(sī)心理关口，连续(xù)第二(èr)周因周五回落(luò)而(ér)全(quán)周累计由涨转跌(diē)；工(gōng)业金属总体(tǐ)继续下挫，在(zài)中国(guó)公布3月精炼铜产量同比增长9％、增至(zhì)创(chuàng)纪录高位后(hòu)，市场开始担心中(zhōng)国的进口铜需(xū)求，加(jiā)之全周经济(jì)增(zēng)长前景的担忧，伦铜(tóng)连跌3日，同样3连阴的伦锌跌(diē)至5个月低谷，伦锡虽然继续回(huí)落，但凭借周(zhōu)一大涨(zhǎng)，全周仍累(lèi)涨。原油周五反弹，但(dàn)经济前景的(de)担忧压顶，未能延续一个月(yuè)来累(lèi)计涨势(shì)，汽油全(quán)周跌幅更大，其受到美国能(néng)源部(bù)公布上周库存不降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷中央银行加息300基点

　　当(dāng)地(dì)时间周四（4月20日），阿根廷中央银行宣布(bù)将(jiāng)基准利率由78％上调至81％，加(jiā)息幅度达300个基点(diǎn)，高(gāo)于此(cǐ)前市场预期的200个基点(diǎn)。

　　这(zhè)是阿根廷央行今(jīn)年第二次大(dà)幅(fú)加息，今年3月，该行也同(tóng)样加息了300个(gè)基点，将基准利率(lǜ)从(cóng)75％上调至78％。而在(zài)去年，这(zhè)家央行也已经经历了(le)多次加(jiā)息，总幅度达到(dào)了3700个基(jī)点。

　　阿根廷(tíng)央行在周四的声明中表示，此次加(jiā)息(xī)主要是由于3月该国通(tōng)胀加剧(jù)，央行未来将继续监测物价水平(píng)、外汇市(shì)场和货币总量变化(huà)，以(yǐ)对(duì)利率(lǜ)政策做出进一步调整。

　　上周(zhōu)公布(bù)的(de)数据显示，阿根廷3月环比通胀(zhàng)率为(wèi)7.7％，是近20年来(lái)的(de)最高环比增速；同比通胀率达(dá)104.3％。根据通胀(zhàng)报(bào)告，在各类商品(pǐn)和服(fú)务(wù)中，餐厅酒店消(xiāo)割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思费、服装鞋(xié)履和(hé)烟酒(jiǔ)等同比价(jià)格变化最大，涨幅(fú)均超过100％；通信、教育和交通运输等方面价格波动相对(duì)较小。

　　通胀报告(gào)发布当(dāng)天，阿根(gēn)廷总统府(fǔ)发言人加芙列拉·塞(sāi)鲁蒂表示，3月通胀严重主要原(yuán)因包括国(guó)际大宗商品价格受俄乌冲突影响上涨以及今年(nián)初阿根廷发(fā)生严重旱灾等。另一(yī)项市场(chǎng)预期调查报告(gào)还显(xiǎn)示(shì)，2023年阿根廷通胀率将(jiāng)达110％，而摩根大通认为这一数字(zì)可能会达(dá)到130％。

　　美国多地遭恶劣天气袭击(jī)，超1500万人面临严重雷暴(bào)风(fēng)险

　　当地时间4月21日，美国(guó)得克萨斯州在内的多个地(dì)区持续遭(zāo)到恶(è)劣天气袭(xí)击，超过1500万人面临(lín)严重(zhòng)雷(léi)暴的(de)风(fēng)险(xiǎn)。风暴预测中心表示(shì)，强雷暴会产生冰(bīng)雹、狂风和龙卷风等天气状况，得州沿海地(dì)区到(dào)密西(xī)西比河谷地区，以及俄亥(hài)俄河上游到五大(dà)湖地区将(jiāng)受到影(yǐng)响，部分(fēn)地(dì)区的(de)洪(hóng)水威胁增加。得州圣安东(dōng)尼奥国(guó)际(jì)机场和奥斯汀(tīng)-伯(bó)格斯特罗姆国际机场(chǎng)20日晚上(shàng)因天气(qì)状况而临时停飞(fēi)。此外，俄(é)克拉何(hé)马州19日遭受龙(lóng)卷风侵袭，共(gòng)造成3人死亡。俄(é)克拉荷马州(zhōu)州长凯文·斯蒂特宣布该州(zhōu)部分地区(qū)进入紧急状态。

　　他宣(xuān)布：竞选美国(guó)总统

　　4月21日，中新(xīn)网援引美联社报(bào)道，当地时(shí)间20日，美国保守派电台(tái)主(zhǔ)持人拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将(jiāng)参加2024年的美国总统(tǒng)竞选。

　　据美国(guó)有线电(diàn)视新闻网（CNN）报道，在过(guò)去的(de)几十年(nián)里，埃(āi)尔德一直在(zài)媒体行业工作(zuò)，1993年，他开始主持(chí)自己的(de)广播节目“拉(lā)里·埃尔德(dé)秀”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过(guò)广播节目在保守派中拥有了(le)一批追随者。

　　低库存(cún)支撑棕榈油(yóu)近月价格

　　昨(zuó)日，油脂(zhī)期货(huò)继续下挫，棕榈油(yóu)主力跌幅(fú)达4.9％，收于7080元/吨；菜油主力收盘于8357元(yuán)/吨，跌幅达4.9％；豆油(yóu)主力收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅(fú)达5.8％，跌破前低(dī)7558元(yuán)/吨，创下逾(yú)两年新低。

　　申银(yín)万国期货油脂分析师聂波表示，一方面，原油(yóu)下跌较多，市(shì)场重回原油需求逻(luó)辑，美国经济数据较差(chà)，市(shì)场预期经(jīng)济衰退(tuì)，另外5月可能(néng)再度加息。另一方面，国内经济(jì)处于(yú)弱复苏状态，油(yóu)脂实际消费偏弱。

　　据(jù)聂波介绍，2月印尼棕(zōng)榈油产(chǎn)量环比减少0.26％，减幅(fú)低于历史均值7.7％，2月印(yìn)尼降(jiàng)雨偏(piān)少，产(chǎn)量(liàng)恢(huī)复潜力高。2月出口环比减(jiǎn)少1.56％至(zhì)290万吨，出(chū)口减(jiǎn)幅同样小于历(lì)史月均8.65％的减幅。2月(yuè)份国(guó)际豆棕FOB价差(chà)还(hái)在200美元/吨(dūn)以上，促进棕(zōng)榈油出口(kǒu)，但(dàn)是(shì)由于2月工作日少，假期多，最终数量出现下滑(huá)。2月印尼棕(zōng)榈油(yóu)表观(guān)消费略增至181万吨。其中，生(shēng)物柴油(yóu)消耗(hào)82万吨，高(gāo)于(yú)1月的81万吨，食用和化(huà)工消(xiāo)费(fèi)增加2万吨至99万吨。年初以来，印尼(ní)生物柴(chái)油(yóu)生(shēng)产需要补(bǔ)贴，1—2月月均产量低于110万(wàn)千(qiān)升（2023年目标1315万千升），生柴端的需求驱动暂时略弱。2月底(dǐ)印(yìn)尼(ní)棕榈油库存下滑(huá)至264万吨，库存偏低。马(mǎ)来(lái)西亚3月底(dǐ)棕榈油库存(cún)同(tóng)样(yàng)偏低，导致近月(yuè)产地报(bào)价相对内盘偏强(qiáng)，近月进口倒(dào)挂较多，远月(yuè)倒挂少，4月到港预(yù)估17万吨，数(shù)量少，国内持(chí)续去库存，棕榈(lǘ)油5—9月(yuè)差走扩至500元/吨以(yǐ)上，而(ér)豆(dòu)油套利盘压力更(gèng)大，豆(dòu)棕(zōng)2309价差也(yě)达到(dào)600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前20日马印两国(guó)旱(hàn)季明显，4月下旬印(yìn)尼(ní)部分(fēn)地区降雨略偏(piān)多，总(zǒng)体(tǐ)利于产量恢复，近期棕榈果价(jià)格下(xià)跌也侧(cè)面验证，7月、8月厄(è)尔尼诺的出(chū)现助于提高产(chǎn)量，国际豆棕价差跌入(rù)负值，印度还有毛豆油和毛葵油各200万吨的(de)免税额度(dù)，斋月后(hòu)通(tōng)常是(shì)需求淡季，最近印度(dù)也取消了棕榈油订(dìng)单。因此，短期棕榈油低库存支撑(chēng)价格，但(dàn)中长(zhǎng)期产(chǎn)地累库可能(néng)性较大。”聂波说。

　　银河期货油脂油(yóu)料(liào)分析师陈界正告(gào)诉期货(huò)日报记(jì)者，虽然(rán)近端因为斋月的原因，GAPKI数(shù)据以及马来的(de)MPOB数据的超(chāo)预期去(qù)库(kù)继续支(zhī)撑近月价格，但是2月印(yìn)尼产(chǎn)量位于历史同期(qī)最高位，且未来产(chǎn)区产量季节性恢复，国内、印度高库存(cún)，欧盟进(jìn)口受到菜油供应压(yā)力的(de)抑制，远端的产区(qū)产量(liàng)恢复以及出(chū)口(kǒu)走弱较为(wèi)割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思明显，预计4—6月份(fèn)将不断累库。且(qiě)豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美元以上(shàng)，巴(bā)西大豆的集中出口，使得国际豆油的供应愈发充足，国内消(xiāo)费以及(jí)印度消费暂无明显增量，因此，当前棕(zōng)榈(lǘ)油远(yuǎn)端继续(xù)维持(chí)逢高(gāo)空配思路。

　　国内方面，陈界正分(fēn)析称，当前国内库(kù)存(cún)较(jiào)高，产区库存较低，国内棕榈油(yóu)盘面(miàn)偏弱，因此马盘涨幅明显大于(yú)国内，远月进口利润倒(dào)挂(guà)维持在-300附近。但是4月18日给出了进口利润，新(xīn)增(zēng)8—9月买船6船。海关数据显示，3月份(fèn)全国共进(jìn)口24度39万吨。近期消费疲(pí)软(ruǎn)，去库不及(jí)预期，终端消费仅为(wèi)弱复苏，虽然(rán)短(duǎn)期(qī)将会逐步去库，但未来产区压力逐步体现，预计(jì)进(jìn)口利(lì)润(rùn)将会逐步修复，国内也将会不断(duàn)买船，基差(chà)因此滞(zhì)涨回调。

　　“此外，现货市(shì)场人(rén)气一(yī)般，成交不多，但是到船迟滞，令港口去库(kù)存(cún)加快，基差(chà)暂稳。由(yóu)于(yú)4—5月(yuè)份买船到(dào)港较少，上周(zhōu)港口(kǒu)库(kù)存继续小幅去(qù)库，现为81.3万(wàn)吨(dūn)左(zuǒ)右，下周预计继(jì)续(xù)去库(kù)。后续需(xū)继续(xù)关注实际消费以及买船情况。”陈(chén)界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价(jià)格再度开启反弹，多个国家禁止乌(wū)克(kè)兰(lán)出口粮食，价(jià)格冲击(jī)减弱，进口加(jiā)拿大菜籽榨利同样(yàng)亏损，菜豆油2309价差扩大至800元/吨左右，华东(dōng)地区三级菜(cài)油和一级大豆油现货价(jià)差也扩大至240元/吨左右，但是自从(cóng)菜豆油现(xiàn)货价差由负转正后，菜油成交再度冷清。

　　国泰君安期货农产(chǎn)品分析师(shī)傅博(bó)表示，目前来看，菜(cài)油仍(réng)然缺乏(fá)上涨的(de)驱动。随着菜油(yóu)现货价格跌至比豆油便宜，以及目前菜油(yóu)的累(lèi)库(kù)程(chéng)度还算正常，菜油的利空阶(jiē)段性算(suàn)是交易充分了。但是，菜(cài)油的基本面并未转好(hǎo)。

　　“多个国家生(shēng)物柴(chái)油政(zhèng)策执(zhí)行不(bù)及预期，对于植物油消费增(zēng)速(sù)不会像之前那么高。欧洲菜籽(zǐ)将于6月开始收割，7月出(chū)口(kǒu)开始增(zēng)多(duō)，增产背(bèi)景下可能再度(dù)对价格产生(shēng)冲(chōng)击。”聂波(bō)说(shuō)。

　　陈(chén)界正分析称，从国内的情(qíng)况来看，菜油(yóu)从(cóng)2月中旬到现在已经拍储了3.8万吨。受到(dào)菜籽集中到港(gǎng)的影响，上周压榨量(liàng)为10万(wàn)吨，预计后续继续维持高位运行(xíng)。因为进口菜油到港，以及压榨(zhà)厂开机，预计(jì)后(hòu)续库(kù)存将开始(shǐ)不(bù)断累积， 4—5 月每(měi)月菜籽到港(gǎng)约65万吨以上(shàng)，未(wèi)来整体(tǐ)的(de)菜籽供应仍(réng)偏宽松。菜油(yóu)港口库存(cún)上周继(jì)续大幅累积，现(xiàn)为33.4万(wàn)吨，预计下(xià)周将会继续累库。

　　“从现在的采(cǎi)购情(qíng)况来看，7—9月(yuè)每个月的菜籽(zǐ)进口量(liàng)要比3—6月少，但是每个月维持在24万吨以上的水平，而(ér)且菜油进口量(liàng)预计会维持(chí)高(gāo)位，特(tè)别是6—7月份(fèn)的(de)菜油进(jìn)口量预(yù)计(jì)偏(piān)大。此外，澳(ào)洲菜(cài)籽(zǐ)的进口仍然(rán)是(shì)个(gè)未知数，总体来看，菜油的(de)供应(yīng)并(bìng)没有大幅(fú)收缩的(de)预期。同时，菜油的需求还受(shòu)到棉油、玉(yù)米油等(děng)其他(tā)小(xiǎo)油种的(de)影响，菜(cài)油(yóu)价格需要保持竞争力，要维持和豆(dòu)油的低价差来(lái)刺激需求。”傅博说。

　　展(zhǎn)望后市，陈界正认为，前(qián)期菜(cài)油(yóu)的进(jìn)口(kǒu)盘面利润(rùn)打开，未来菜油将不断到港。欧洲(zhōu)受到菜(cài)油(yóu)供应压力的(de)影(yǐng)响，现货价(jià)格维(wéi)持弱势，进口端(duān)带(dài)动国内盘面偏弱。全球菜(cài)籽供应恢(huī)复格局较为明(míng)确，后(hòu)期国(guó)内的供应也会愈发宽(kuān)松。近端菜油继续维持逢高(gāo)抛空的思(sī)路。后续需要重点关(guān)注加(jiā)拿(ná)大新(xīn)一(yī)季(jì)菜籽播种(zhǒng)生长情况(kuàng)。

　　傅博(bó)提示(shì)，一方面，要关注(zhù)国(guó)际(jì)市场(chǎng)的菜籽和菜油供应情况，关(guān)注是(shì)否会有新增供应或者上游成本端的(de)变化(huà)因(yīn)素(sù)的影响；另(lìng)一(yī)方(fāng)面，要关注国内菜油的累(lèi)库情况和(hé)国内豆油的(de)价格(gé)，预计接下来一段时间，国内菜油价格(gé)会(huì)跟随豆油(yóu)价格(gé)波动。

　　供需格局变化致(zhì)豆油表现垫底(dǐ)

　　豆油(yóu)方面，本周初市(shì)场(chǎng)还在担忧进口大豆CIQ事件导致周度压榨偏低，4月19日华南油(yóu)厂(chǎng)恢复开(kāi)机(jī)，20日后其(qí)他地方油(yóu)厂(chǎng)也(yě)在陆续(xù)恢复，下(xià)周开始周度压榨量明显增加。

　　据(jù)傅博介绍(shào)，4月下旬到7月上旬，预计大(dà)豆到港量接近3000万(wàn)吨，几乎(hū)是历(lì)史同期最高的进口量，所以预计大豆压(yā)榨量将从目前的150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应的豆油供应量将从每周的(de)28.5万吨增加到34万—38万吨(dūn)，并且可(kě)能将持续2个(gè)月以(yǐ)上。

　　“随着大(dà)豆不断(duàn)过(guò)关(guān)，部分工(gōng)厂预计(jì)逐步(bù)恢(huī)复开机。当前(qián)已公(gōng)布拍储(chǔ) 17.7 万吨。上(shàng)周压榨(zhà)量为(wèi)147万(wàn)吨左右，压榨量较上周提升较多(duō)。由于部分工厂仍处于缺豆停机状(zhuàng)态，预(yù)计短(duǎn)期开机继续位于低位，下周开(kāi)机预计将会(huì)继续恢复提升。上周(zhōu)库存小(xiǎo)幅(fú)累(lèi)库，现为(wèi)60.17万吨，维持在历史同期低位，预(yù)计下周(zhōu)将会(huì)继续累库。现货(huò)市场(chǎng)乏善(shàn)可陈，预计本周(zhōu)全(quán)国(guó)大豆(dòu)压榨量将升(shēng)至150万吨，豆油(yóu)供应紧张情况有望逐(zhú)步(bù)缓解。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油的需求并(bìng)不(bù)乐观。傅博表示，目前，豆油(yóu)现货价格(gé)比棕榈油和菜油价格贵(guì)，随着华东、华北地(dì)区温度升高(gāo)，棕榈(lǘ)油(yóu)对豆油的(de)消费替代增加，西南地区菜(cài)油对豆(dòu)油(yóu)的替代正(zhèng)在发生。一些食品加工、饲料等领(lǐng)域(yù)的豆油(yóu)需求也会因(yīn)为豆油价格过高(gāo)而(ér)减(jiǎn)少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游节前备货(huò)不积极，贸易商采购心态谨慎。预计 5月上旬(xún)供应(yīng)将会逐步(bù)转向宽松转变。后期需要重点关注南国内大(dà)豆到港通关(guān)以及(jí)整体的开机情况。新一季美豆(dòu)的(de)播(bō)种生长情况将决(jué)定豆油盘面的相(xiāng)对强弱(ruò)。”陈(chén)界正说。

　　傅博认(rèn)为，供(gōng)应增加而(ér)需求偏弱，再加上进口大豆成本(běn)下行(xíng)，豆油基本面从目前的低库存(cún)、高基差，转变为累库加基差下行的预期(qī)，即豆油的基本面(miàn)转差(chà)。而同时，4—6月份的棕(zōng)榈(lǘ)油是(shì)降库预(yù)期，菜油前期已(yǐ)经对自身的供应压力(lì)进(jìn)行了一波交易(yì)，目前(qián)走势跟随豆油波动。因此(cǐ)，阶段性(xìng)来看，供应的(de)边际变化和需求预期都预示豆油可能是未来一(yī)段时间三大油脂中最弱的。

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