兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuá感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜n)反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dà感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜o)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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