兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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