在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对(duì)算力狂热的需求。本周已有(yǒu)报道指出(chū)英伟达(dá)后续(xù)对(duì)AI顶级规格芯片(piàn)需求(qiú)明(míng)显看(kàn)增，紧急向台(tái)积电(diàn)追加预订先进封(fēng)装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息，有代江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句理商透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价格(gé)从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截(jié)至今(jīn)年4月上半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉(lā)长，之(zhī)前拿(ná)货周期大约为一(yī)个月，现在基(jī)本(běn)都需要三个月或更长。甚至(zhì)，部分(fēn)新订单“可能要(yào)到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面(miàn)前，在这(zhè)一情形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带(dài)”。上述文章指出，国内可(kě)用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服务厂商已严格限制内(nèi)部使用这(zhè)些先进芯片，以将其保留至需要强力运算的任务(wù)。

　　值得一(yī)提(tí)的(de)是，类似的事(shì)情在微软(ruǎn)内部也早已发生(shēng)。3月(yuè)已有外媒报道(dào)指出，微(wēi)软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境(jìng)，不得不(bù)对AI硬件(jiàn)资源采(cǎi)取“配(pèi)额供(gōng)给”机(jī)制，限制公司内部其他(tā)AI工具开发团队的资(zī)源用量。

　　拉(lā)长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内人(rén)士指出，实际(jì)上从(cóng)去年6月起(qǐ)，英(yīng)伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商(shāng)在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就(jiù)已出现涨(zhǎng)价，但反映到(dào)市场则有一定的滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性，且(qiě)交货周(zhōu)期也(yě)受到了连带的影响，导致市场上出(chū)现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台(tái)上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价(jià)格在(zài)4月中旬(xún)就已炒到了(le)超过4万(wàn)美元。

　　随着如(rú)今各(gè)家(jiā)科技巨头争(zhēng)相推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍(réng)在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突破，所需要(yào)消耗的计算资(zī)源(yuán)每3~4个月就要翻(fān)一倍(bèi)，资金也需要通过指数级(jí)增长获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中(zhōng)在训练端，以目前(qián)主流的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在(zài)推理端，以江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句目前英伟达用(yòng)于推(tuī)理端计算的A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需(xū)求市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人(rén)士也表示，AI大模型训(xùn)练成(chéng)本之一是基础算力(lì)，大概(gài)需要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能基(jī)本满足要求，如果价格持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还是(shì)创业新贵(guì)，要追(zhuī)加(jiā)的投入都可(kě)能远超当初。

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