因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续(xù)发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市(shì)场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较高(gāo)的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和(hé)美国(guó)的美(měi)光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的(de)销售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司(sī)旗(qí)下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度(dù)银(yín)河(hé)创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季(jì)度减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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