因市(shì)场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 202蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗1年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益于公(gōng)司(sī)多(duō)元(yuán)化产品布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域(yù)的(de)收入(rù)增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计(jì)提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用(yòng)方面都处(chù)于(yú)领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其(qí)后的(de)多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额(é)预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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