财联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的(de)交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个(gè)股中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了(le)个别券(quàn)商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本(běn)增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模(mó)型或进一(yī)步推动(dòng)多模(mó)态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而(ér)下(xià)变(biàn)现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订(dìng)单(dān)增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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