近期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，该(gāi)平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏(sū)。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一(yī)季度(dù)经(jīng)营(yíng)数据，公司(sī)一季(jì)度整(zhěng)体入住(zhù)率同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公(gōng)司不再查验登机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽(kuān)后，入(rù)境客流量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超(chāo)过(guò)疫(yì)情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披(pī)露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测(cè)算(suàn)，申(shēn)万社(shè)会(huì)服务行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季度身临其境是什么意思的临，身临其境是什么意思呢原意是什么(dù)归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且(qiě)春节(jié)后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院全(quán)面恢复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一(yī)档期(qī)，叠(dié)加观众报(bào)复性(xìng)消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业(yè)来(lái)说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使(shǐ)用(yòng)虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预(yù)告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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