要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足(二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗zú)，从(cóng)K线组(zǔ)二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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