昨夜(yè)，据(jù)路透社最新报道，知情人士透(tòu)露(lù)，美国(guó)总统(tǒng)拜登(dēng)和众议院(yuàn)议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自由支(zhī)配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了(le)解谈判情况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能(néng)达成的不会是一份长达数百页、可能(néng)需(xū)要(yào)立(lì)法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法案(àn)，而是(shì)一(yī)份包含(hán)几个(gè)关(guān)键(jiàn)数(shù)字(zì)的精简协议。另一位(wèi)消息(xī)人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支的最高限额(é)，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根(gēn)据(jù)美国联(lián)邦(bāng)数(shù)据(jù)，2022年(nián)，美国(guó)的(de)可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出(chū)总额(é)的27％。其(qí)中大(dà)约一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表(biǎo)示不应(yīng)该削(xuē)减(jiǎn)这(zhè)一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决(jué)定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太可能采取新的措施。当前(qián)的(de)任(rèn)务(wù)是监控市场(chǎng)形势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以确(què)保生(shēng)产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特原(yuán)油价(jià)格(gé)到2023年底(dǐ)将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了(le)市场对全球宏观经济形(xíng)势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最(zuì)新(xīn)数(shù)据显示，交易员们(men)完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效(xiào)联邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了(le)约14个基点(diǎn)的加息预期(qī)，由于美联储加息规模通(tōng)常都是(shì)25个基点(diǎn)的(de)倍(bèi)数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现最好(hǎo)的(de)英伟(wěi)达(dá)早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿(yì)美元市值大关一步之遥，有望成(chéng)为全球第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当(dāng)于两个(gè)英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日市值增(zēng)长(zhǎng)规(guī)模，一(yī)日的市(shì)值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期的(de)65亿(yì)美元(yuán)；调(diào)整后每股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据(jù)中心业务营(yíng)收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好(hǎo)于市(shì)场预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计(jì)第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期(qī)的(de)71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达(dá)从全球企(qǐ)业(yè)布(bù)局(jú)AI的热潮中获得的利益远超人(rén)们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的(de)人工智(zhì)能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和(hé)运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中(zhōng)明显下滑并创(chuàng)下近半(bàn)年(nián)或半(bàn)年多以来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色商品在(zài)经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于近(jìn)期再次走弱。对(duì)此，大有期(qī)货投研中(zhōng)心(xīn)黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货日(rì)报(bào)记者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅(fú)下跌是宏观和产业共振带来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目(mù)前蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的(qián)美国(guó)两党对于政府债务上限问题仍没有(yǒu)达(dá)成(chéng)一(yī)致，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继(jì)续(xù)加息的可能(néng)性(xìng)，当(dāng)前美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数走强对于大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月(yu蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的è)份公布(bù)的社(shè)融和固定资产投资等经济数(shù)据略(lüè)低于(yú)市(shì)场，市(shì)场担心经济复苏的后劲(jìn)不足(zú)，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素(sù)。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行(xíng)业(yè)利润尚存、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及(jí)原料(liào)成(chéng)本持续(xù)下移导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求也已临近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价格不断下(xià)探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对(duì)记(jì)者表示(shì)，自(zì)今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供(gōng)应增、需求底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环(huán)，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来(lái)钢材下游需(xū)求恢(huī)复距离此前预期有较大差(chà)距，叠加今年年初(chū)以来(lái)市场对下游需求的乐(lè)观(guān)预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的。而(ér)在市(shì)场供需阶段性错配(pèi)的(de)情况下(xià)，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模(mó)又出现明(míng)显增长，同时(shí)预期中(zhōng)的下(xià)半年的粗钢产量平(píng)控政策也进一(yī)步压低了(le)钢铁(tiě)原燃(rán)料(liào)价格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度表(biǎo)观(guān)消费量(liàng)均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的(de)问题来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究(jiū)院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记(jì)者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大(dà)幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今(jīn)年(nián)以来(lái)表(biǎo)现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度(dù)以来国内政策利多(duō)有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预期(qī)”交易未(wèi)能(néng)如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已(yǐ)有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转差(chà)，则(zé)板(bǎn)材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期(qī)后，国内下一个相对重(zhòng)要的政策时(shí)点可能在7月(yuè)的半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)的确(què)立需要黑色商品整体供(gōng)应(yīng)回落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿(kuàng)石非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货(huò)已开始(shǐ)减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减产行动(dòng)，从(cóng)而改善(shàn)市(shì)场对(duì)于后期供需平衡的预(yù)期。不(bù)过，从目(mù)前情况来(lái)看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近期国(guó)内(nèi)煤(méi)炭(tàn)市(shì)场(chǎng)情绪较为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系(xì)品种或延续弱(ruò)势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格(gé)局，与成本(běn)塌陷叠(dié)加造(zào)成的(de)负向(xiàng)循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色(sè)系商品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意(yì)的是，在期货价格大(dà)幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之(zhī)前(qián)的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利(lì)于行业供需(xū)加(jiā)快(kuài)调整，且目前距离(lí)2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在(zài)下半年显现、国际局势缓(huǎn)和(hé)以及国(guó)内(nèi)外价差有利(lì)于钢(gāng)材出口再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品(pǐn)价(jià)格保持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以恢复(fù)至今年4月中(zhōng)旬(xún)之(zhī)前(qián)的偏(piān)高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体(tǐ)较(jiào)低(dī)，因此在后续(xù)进入减产(chǎn)期间后，钢(gāng)材价(jià)格下(xià)跌(diē)一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺(cì)激补库，并带动行情(qíng)出(chū)现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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