兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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