兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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