财联社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美实属和属实区别在哪，实属与属实的区别世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐(jiàn)的情(qíng)况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域(yù)的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的(de)对(duì)话系统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得(dé)布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一(y实属和属实区别在哪，实属与属实的区别ī)：中国特色估值(zhí)体系(xì)与优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等(děng)领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单(dān)对应(yīng)的上市公司(sī)也(yě)值得关注(zhù)。

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