要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗中颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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