兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(dkind用法固定搭配，kind用法总结e)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份kind用法固定搭配，kind用法总结、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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