要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵资者不要在银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合(h不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵é)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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