近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机(jī)票预(yù)订数据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营(yíng)数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房(fáng)产(chǎn)一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次生的平均实(shí)际营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验(yàn)登机前(qián)检测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步(bù)提升，继(jì)续(xù)刺激国(guó)际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超(chāo)过(guò)疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开(kāi)，旅(lǚ)游出行市(shì)场(chǎng)均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月2一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次8日，已(yǐ)经披露一季报的上市公(gōng)司(sī)接近(jìn)4000家。从(cóng)目(mù)前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社会服务(wù)行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍(réng)在推进，看好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿(y一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次ì)元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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