兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

write的过去分词怎么用，write的过去分词英语　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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