兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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