要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财苏三起解的故事，苏三起解的故事简介(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务(wù)苏三起解的故事，苏三起解的故事简介融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形苏三起解的故事，苏三起解的故事简介成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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