兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗水(shuǐ)的兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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