财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券(quàn)商5月(yuè)金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华(huá)安证(zhèng)券认为(wèi)值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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