本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代空(kōng)间比较大，可(kě)以(yǐ)适当关(guān)注一下，德尔玛(mǎ)比(bǐ)较(jiào)有特色的(de)小家(jiā)电公司，但也(yě)有(yǒu)问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原(yuán)创设计、自有(yǒu)生产、自(zì)营(yíng)销售于(yú)一(yī)体的创(chuàng)新家电品牌(pái)企业。德对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么尔玛围绕高速成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市(shì)场(chǎng)定位(wèi)、目标(biāo)客(kè)群(qún)和经营模式，形成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌(pái)包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要产品类型(xíng)包括家居环境(jìng)类、水健(jiàn)康类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业(yè)，直播(bō)带货(huò)起家，薇娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品都是授(shòu)权(quán)品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息技(jì)术服(fú)务商(shāng)，通(tōng)过自(zì)主(zhǔ)开发技术(shù)平台及搭(dā)建服务网络(luò)，为金融机(jī)构、电(diàn)信运营商、互联(lián)网公司、高速集团等拥有众多(duō)个人用户的大型(xíng)企业(yè)客户提供用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息(xī)服务商，客(kè)户(hù)主要是(shì)平安，以前(qián)是移动，业务(wù)重心也转(zhuǎn)向了毛利率更(gèng)低的(de)车(chē)主信(xìn)息服务(wù)，没(méi)看到核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)，保险(xiǎn)行(xíng)业低迷(mí)，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去(qù)，这两年(nián)原地踏步(bù)，还(hái)略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器械(xiè)的研发(fā)、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用途分为(wèi)止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系成立(lì)于2010年(nián)12月的(de)安杰(jié)思(sī)基因。由(yóu)达安基因和章(zhāng)贤骏分别(bié)出资(zī)600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以章贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考(kǎo)虑(lǜ)到公司主营业务(wù)的独立性、与达(dá)安基因业务的(de)关(guān)联性及为(wèi)了不同(tóng)业务板块的更好(hǎo)发展，安杰思决定专(zhuān)注于从事内镜微创诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和(hé)研发实力远不如同行业的南微(wēi)，面对竞争和(hé)集采，公司产(chǎn)品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代(dài)进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股(gǔ)份有限公(gōng)司成立(lì)于2014年(nián)，公司是一家(jiā)国内领先的高端(duān)半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测(cè)和量测两大类集成电路专(zhuān)用(yòng)设备的研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括无(wú)图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备(bèi)系列(liè)、三维形貌(mào)量(liàng)测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜厚量测设(shè)备系列(liè)等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程的集(jí)成(chéng)电路(lù)制(zhì)造产线。国内(nèi)半导体检(jiǎn)测与量测设备市(shì)场2020年的市场规模达(dá)到了21亿美(měi)元，市(shì)场基本被国(guó)际巨头(tóu)垄(lǒng)断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行业(yè)第二和第三的收入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导体上游(yóu)公司，公司收入增速(sù)很快，但(dàn)利润基本没有，且存货越来越(yuè)多，短期看半导体行业周(zhōu)期向下，但(dàn)公(gōng)司(sī)所处(chù)行(xíng)业国产替代空间较大，未来(lái)仍会(huì)有(yǒu)发展，可以适当关(guān)注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治复合(hé)材料为(wèi)基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装饰两大(dà)领域实现产品应用的高(gāo)新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的(de)业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务方面，公司提供轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)车辆内部(bù)装饰产品(pǐn)、检修业务及备(bèi)品备件和(hé)车载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公(gōng)司提(tí)供建(jiàn)筑(zhù)内外部装饰产品(pǐn)。

　　车(chē)辆(liàng)和建筑(zhù)内部装饰公司，下游房地(dì)产(chǎn)和(hé)轨道交通行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司(sī)主营业(yè)务为(wèi)悬架弹簧(huáng)、制动弹簧(huáng)、阀类(lèi)及异形弹簧(huáng)、稳定杆等(děng)研发(fā)、生产(chǎn)及(jí)销售(shòu)。公司深耕弹(dàn)簧(huáng)行业40余年，是(shì)国家级(jí)专(zhuān)精特(tè)新(xīn)“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培育对象(xiàng)。公司是(shì)中国弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧及(jí)相关产品的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国内弹簧(huáng)行业排(pái)名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠(guān)军，但公(gōng)司市占率国内也就排(pái)第三，下游汽车行业周期景气度高(gāo)峰已(yǐ)过，未来不(bù)是(shì)很乐观，就是一个门槛不高(gāo)的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通讯交互(hù)系(xì)统软硬件一(yī)体化综(zōng)合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交(jiāo)互系(xì)统(tǒng)及门(mén)诊(zhěn)服(fú)务交互系统两(liǎng)大类别，是该(gāi)公司(sī)主营业务收入的(de)重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主(zhǔ)要是医(yī)院的门诊和病房交互(hù)，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞(jìng)争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专(zhuān)注(zhù)于高性能模拟及数模混合芯片(piàn)研发和销售的集成电路设(shè)计企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为(wèi)无线充电(diàn)系(xì)列产品和LED照(zhào)明(míng)驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电(diàn)源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟能够为(wèi)客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于通信终端(duān)、消费类电子、照(zhào)明应用(yòng)及智能家居等(děng)众多(duō)领域(yù)。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高的芯片行业，下(xià)游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑(huá)，公司业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太(tài)多的(de)亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天科技集团直接控股的大(dà)型专业软件与信息化服务公司，实际控制人(rén)为国务院国资委。公司在支撑航天信息化建设的过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软(ruǎn)件）、信息技(jì)术(shù)服务（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密(mì)网(wǎng)云服务(wù)、信息化(huà)运维(wéi)服务）和信息(xī)系(xì)统集成(chéng)（主要面(miàn)向航天及党政(zhèng)军领域）等(děng)三(sān)大主营业务，是(shì)我国航天(tiān)及党政军领域的软件和信息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关(guān)联交易，主营(yíng)毛(máo)利率非(fēi)常低，软件产品基本没什么(me)竞争力(lì)，利润(rùn)基本(běn)没(méi)有，完全依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府采(cǎi)购(gòu)和(hé)政(zhèng)策强推，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个人建议不要(yào)浪费精力了对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么(le)。

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