兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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