要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国(guó)务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发(fā)和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科(kē)技创新是(shì)推(tuī)进农业现代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深(shēn)入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进(jìn)高标准农(nóng)田建(jiàn)设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易(yì)被忽略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部(bù)学习贯彻党的二十大精(jīng)神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创业(yè)的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治理，不(bù)断(duàn)强化系(xì)统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综(zōng)合施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积极的(de)财(cái)政政策和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价格(gé)、环(huán)保、区(qū)域等政策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥消费(fèi)对经济(jì)增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加(jiā)城(chéng)乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游(yóu)等(děng)服务消费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力的(de)时刻，而(ér)大宗(zōng)消(xiāo)费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利(lì)率下周一(yī)调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于自(zì)5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和(hé)/或(huò)通知存款执(zhí)行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的(de)自律上(shàng)限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用了(le)不(bù)少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临(lín)时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类资产审核及(jí)信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一步强化(huà)市场监管和(hé)投资者(zhě)保护机制，更好服务经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安(ān)全工(gōng)程。要(yào)开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市(shì)基础设施数据(jù)库(kù)，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编(biān)制城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市(shì)基础设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生活密不(bù)可(kě)分的城市基础设施(shī)，就像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是(shì)为了城市(shì)治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委(wěi)智能制(zhì)造推(tuī)进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进(jìn)一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在(zài)沪(hù)布局(jú)，共同打(dǎ)造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥(huī)好科创板改革(gé)先行(xíng)先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本(běn)上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数(shù)品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业(yè)务评(píng)级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中证协(xié)就券商债券业务执业能(néng)力(lì)评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券(quàn)业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将评价(jià)指标(biāo)的触(chù)角由券(quàn)商开展债券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个(gè)环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条件。评：券商(shāng)的各大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能(néng)力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出(chū)要开(kāi)始了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至(zhì)一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过(guò)程持续(xù)了3个月，期间(jiān)主力资金通过(guò)反(fǎn)复震(zhèn)荡来(lái)完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破(pò)位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一(yī)信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格(gé)，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东(dōng)进行(xíng)重大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的(de)一致行(xíng)动人(rén)拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？公司(sī)董(dǒng)事(shì)珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航(háng)机(jī)械拟减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合(hé)计减持不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴(xián)及其一(yī)致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持(chí)不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧工厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序(xù)

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体供气服务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展(zhǎn)退(tuì)役动(dòng)力(lì)电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投资合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签(qiān)订(dìng)合(hé)作框架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会(huì)立(lì)案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全(quán)资(zī)子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中(zhōng)期票据

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