财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的(de)态势。分(fēn)板块看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也获得全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市(dé)了(le)个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催(cuī)化主要集全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市中(zhōng)于(yú)大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到(dào)各(gè)个(gè)领域的(de)应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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