兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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