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　　大家(jiā)好(hǎo)，简单看(kàn)一个基(jī)金经理(lǐ)，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个(gè)基金经理，海富(fù)通的吕越超老师。

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　　从其管理(lǐ)的海(hǎi)富通股票混合来(lái)看，截至去年年底，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度(dù)末，已经(jīng)基(jī)本清(qīng)仓了(le)新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通(tōng)股(gǔ)票混合(hé)外，其(qí)他三只产(chǎn)品也(yě)基(jī)本重(zhòng)仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一(yī)季报称，在一季(jì)度的(de)操作中，本(běn)基金总体把握住了(le)市场的节奏(zòu)变(biàn)化(huà)和结构转换，降低了(le)新能 源板块的(de)配置权重(zhòng)，较好(hǎo)地(dì)把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国特色估值体系所(suǒ)代(dài)表的传统实体行业正在被市场一部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最有持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海富(fù)通股(gǔ)票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得正(zhèng)收(shōu)益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度(dù)依赖交易(yì)，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额(é)回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比重超40％的(de)天(tiān)数已累计达到22天，上一次出(chū)现持续成(chéng)交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新(xīn)能(néng)源(yuán)，持续(xù)约28个交易(yì)日，在此期间新能(néng)源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日(rì)涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最大单日(rì)涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累(lèi)计(jì)成交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月(yuè)第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻(gōng)势(shì)”“获(huò)利了结”四波(bō)行情，春季(jì)躁动(dòng)后往(wǎng)往会有一波明显的调(diào)整，时间在(zài)1-2个月，幅度(dù)在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披(pī)露期结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济/自主可控等(děng)大产业趋(qū)势以政府支持(chí)力度(dù)进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单(dān)增加和产品销量(liàng)业绩的改(gǎi)善逐渐被市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本(běn)形成本轮调整标(biāo)志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情(qíng)绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述基本(běn)面风(fēng)险(xiǎn)因(yīn)素逐(zhú)步发(fā)酵，市场内生调整需(xū)求(qiú)出(chū)现(xiàn)集中释放。就资本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的015年互(hù)联网(wǎng)+模(mó)式。

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