财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐(táng)德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别(bié)券商的(de)推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用(yòng)厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家(jiā)体验感及游(yóu)戏(xì)社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进(jìn)一步(bù)提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型或(huò)进一(yī)步推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有资(zī)本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信创一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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