“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工部数(shù)据(jù)显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月(yuè)以来最(zuì)大增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国(guó)国(guó)债价格(gé)盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩大到(dào)10个基点以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约(yuē)定价显示(shì)，投资者预期(qī)的(de)美联储7月加息几率(lǜ)增(zēng)加(jiā)，预(yù)计(jì)未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时(shí)，道琼斯工业(yè)平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续(xù)两日集体收涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗(àn)示(shì)12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标(biāo)普收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季(jì)报(bào)公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布(bù)油均三周来首次(cì)累跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美(měi)债(zhài)收益率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下(xià)持续(xù)下行，创(chuàng)两周多来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析(xī)师徐(xú)颖(yǐng)表示，就(jiù)5月(yuè)新增就业(yè)人数而言，美(měi)国劳动力市场存(cún)在(zài)韧性(xìng)。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，5月美国非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预(yù)期的19万人(rén)，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业(yè)就(jiù)业(yè)人数(shù)减少(shǎo)，私人服务(wù)行业整体表现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连(lián)续(xù)三个月就业人数(shù)减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就(jiù)业报告也显示出(chū)就业市场边际降温(wēn)的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预(yù)期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员(yuán)人数的增加，失业率预计会(huì)继续回升，但3.5％的(de)失业率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低水平(píng)，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还(hái)不(bù)会引发(fā)市(shì)场和官(guān)方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资(zī)上涨(zhǎng)压力开始降温，5月(yuè)工资增速环比回(huí)落至0.3％符(fú)合(hé)市(shì)场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工(gōng)资(zī)对通(tōng)胀的助推作用缓解后(hòu)，核(hé)心通(tōng)胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示(shì)，美(měi)联(lián)储6月(yuè)利率会(huì)议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事(shì)件(jiàn)，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通(tōng)胀数据(jù)，当前的(de)就业市场状态可(kě)以支撑在通胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国政府债务(wù)上(shàng)限问题(tí)落地，美债(zhài)收益率风险偏向上行(xíng)，预计(jì)国(guó)际金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会(huì)进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗油价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是(shì)额外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩克+不(bù)太可能在会议(yì)上决定(dìng)进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实(shí)的(de)消息意味着(zhe)更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员(yuán)国之(zhī)间(jiān)相互争吵，美国、加拿(ná)大和(hé)巴(bā)西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分(fēn)析师们左右为(wèi)难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产，不(bù)过这些行动都未(wèi)能止(zhǐ)住油(yóu)价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要(yào)进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告诫投机者要“当(dāng)心(xīn)”。两天(tiān)后(hòu)，俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示，他认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周末不(bù)可能减产(chǎn)，布(bù)伦(lún)特(tè)油价可能会(huì)在年底前自行回升(shēng)至(zhì)每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交易员永远不(bù)应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取(qǔ)行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+希望(wàng)维(wéi)持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出(chū)任(rèn)何决定，以使市场(chǎng)更(gèng)加(jiā)平衡。他似乎(hū)支(zhī)持(chí)进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经(jīng)济和金融稳定(dìng)突然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价格在六个月内(nèi)从逾140美(měi)元跌至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯(sī)基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统的联合新(xīn)闻(wén)发布会上(shàng)表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌(wū)克兰不(bù)会(huì)成为北约成员。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想，而是因为目(mù)前很难(nán)。乌克兰只是希望(wàng)北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员国(guó)之前需要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都(dōu)写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到乌克(kè)兰能真正获得安全(quán)保证，有(yǒu)资格成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄(é)新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确表示，除(chú)非向基辅提供加入北(běi)约的路(lù)线图，否则他将(jiāng)不会出席7月(yuè)举(jǔ)行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在(zài)访问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已(yǐ)经做(zuò)好了加入北约的准备，基(jī)辅(fǔ)正在等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约(yuē)一(yī)事，法国(guó)、德(dé)国等北约(yuē)国家持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国(guó)国外长贝(bèi)尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参加(jiā)北约外长(zhǎng)会(huì)期间(jiān)表(biǎo)示(shì)，德国不认(rèn)为(wèi)北(běi)约应该在近(jìn)期内(nèi)接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其他(tā)一些北约成员(yuán)国(guó)也不(bù)希(xī)望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏(hóng)观市场(chǎng)情(qíng)绪回暖影响下建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗，大宗商品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨行(xíng)情。从(cóng)海外宏(hóng)观层面(miàn)来看，美国债务上限危(wēi)机(jī)“闹剧(jù)”落幕(mù)，美国参议院通过债务上限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债(zhài)务上限，避免了可(kě)能出现(xiàn)的美国有(yǒu)史(shǐ)以来首(shǒu)次违约(yuē)，使(shǐ)得市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美联储本(běn)月会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低点，对风(fēng)险资产的压制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上(shàng)方，好于预期的数据改善了(le)市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万二(èr)关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期(qī)货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周(zhōu)国内天(tiān)胶市场(chǎng)利好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价(jià)维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个(gè)5月行(xíng)情来看，生(shēng)意社(shè)指出，5月(yuè)天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意社(shè)商(shāng)品行情(qíng)分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有小幅(fú)上行，但(dàn)市场供多需少，终究(jiū)无(wú)力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传(chuán)言(yán)称国(guó)储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月(yuè)月中，收储传闻叠加(jiā)产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再(zài)次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始(shǐ)终未(wèi)得(dé)到证实，市场影(yǐng)响逐步(bù)消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收储为(wèi)核心展开的新(xīn)一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈(liè)。中(zhōng)信建投(tóu)期货能化分析师童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国储(chǔ)收储(chǔ)的(de)政治、战略意义大于经济(jì)意(yì)义(yì)，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四(sì)大工(gōng)业原料(liào)，是关系国计民(mín)生、国防安全(quán)的重要战略物资。毫(háo)无疑问的(de)是(shì)，对于全球(qiú)来说，天然(rán)橡胶是严(yán)重过剩的。但要(yào)考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡胶(jiāo)的(de)自给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从(cóng)中(zhōng)国本(běn)身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的(de)。因此(cǐ)，在当前诡(guǐ)谲多变(biàn)的国际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的(de)储(chǔ)备其实(shí)是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收(shōu)储(chǔ)量为(wèi)10万吨，收(shōu)储(chǔ)的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨的量相对于(yú)整个天然橡(xiàng)胶的(de)年产量(liàng)来说非(fēi)常小(xiǎo)，不(bù)过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费(fèi)量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供求几(jǐ)无影响。但是(shì)如果(guǒ)收(shōu)储的对象是交割品的(de)话(huà)，性质就不同(tóng)了(le)。因(yīn)为目前全(quán)年(nián)国产全(quán)乳的(de)最大产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年(nián)估(gū)计在20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么收储的量(liàng)其实占到相当全(quán)年(nián)交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如(rú)果国储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交(jiāo)割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会更上一(yī)层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进(jìn)程会非常缓慢，价格的(de)反(fǎn)应不会(huì)即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本(běn)面(miàn)难言乐观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随(suí)着物候条件的改变，产(chǎn)区全(quán)面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而(ér)天胶(jiāo)下游需求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价上涨动(dòng)能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能(néng)化分析师(shī)胡华钎(qiān)告诉记(jì)者(zhě)，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性(xìng)的增产期，中国(guó)云(yún)南天(tiān)然(rán)橡胶产区(qū)加速(sù)恢复开割，预(yù)计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前(qián)主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极性(xìng)不高，加工厂利(lì)润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也不(bù)高(gāo)。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研究(jiū)员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加(jiā)。目(mù)前云南(nán)产区大面(miàn)积(jī)开(kāi)割，预计(jì)后市仍(réng)有较多(duō)降(jiàng)雨，干旱(hàn)情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对(duì)正(zhèng)常。泰国东北(běi)部(bù)产区逐(zhú)步(bù)上量，南(nán)部产出仍在低位，本周以及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根据(jù)历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下(xià)橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均(jūn)值以下(xià)的概率(lǜ)较高(gāo)，但由于季节(jié)性(xìng)的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上(shàng)涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院能化(huà)高(gāo)级分析(xī)师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量(liàng)较为充(chōng)足，对开工率形成一定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积(jī)极性尚可。而内销(xiāo)市(shì)场需(xū)求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗前(qián)期库存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显示(shì)，目前下游外贸订单充足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍存，企业排(pái)产(chǎn)积极性不减。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因(yīn)内销出货压力加大，为(wèi)控制成品库存压(yā)力，存(cún)适(shì)度降负(fù)现象，全钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面(miàn)处(chù)于供需两弱的格局(jú)中，尤其(qí)是(shì)下游需求分歧较大。“主要是不同的(de)市场(chǎng)主体预期不(bù)同，但(dàn)是整体来(lái)说此前市场对今年(nián)的(de)预期过高。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以来国内(nèi)轮胎开工(gōng)、产量(liàng)和出口同(tóng)比数据还是不错的，反映国内实际需(xū)求并(bìng)不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市(shì)场相(xiāng)对(duì)疲(pí)软(ruǎn)，价格(gé)战(zhàn)等负(fù)面(miàn)消息较(jiào)多，市场(chǎng)总(zǒng)体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然(rán)橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走势，一方面(miàn)中国经(jīng)济复苏进程、人民币(bì)汇率波(bō)动；另一方面美联储加息(xī)进(jìn)程，以及(jí)美国银行危(wēi)机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预(yù)计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如美联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天(tiān)然(rán)橡胶市场不宜(yí)过度(dù)悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方(fāng)向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价(jià)走势的主要因素，随着各(gè)产(chǎn)区开割后产量(liàng)逐(zhú)渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预(yù)计干胶的(de)数量并不会少，包括(kuò)今年交割(gē)品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天气影(yǐng)响的情况下(xià)，后续主(zhǔ)导(dǎo)胶价的因素(sù)主要在需求端(duān)。从(cóng)下(xià)半年来看(kàn)，外需受(shòu)海外经济衰退(tuì)和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺(quē)影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入国(guó)内，对(duì)国内现货端构成(chéng)压力。内需(xū)方面，春节(jié)前(qián)市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一(yī)波反弹(dàn)行情，但节后市场从交易(yì)预期开始转向交(jiāo)易现实，由于国内需求复苏(sū)不及(jí)预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来(lái)看，她表示短期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再次做(zuò)多的(de)意愿。后(hòu)续还(hái)需继(jì)续关注天(tiān)气端是否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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