近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平(píng)台(tái)假期国(guó)内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)72小时是几天，72小时是几天几夜时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次，或(huò)成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业(yè)发布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民(mín)航(háng)运输共完(wán)成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人(rén)员(yuán)的(de)防疫(yì)政(zhèng)策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民(mín)航(háng)将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人(rén)次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量(liàng)分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(sh72小时是几天，72小时是几天几夜ù)据未公布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年(nián)有(yǒu)望将(jiāng)超过(guò)疫情(qíng)前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一季报的(de)上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财(cái)报(bào)披露(lù)情况看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫(yì)情放开后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元连(lián)升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关(guān)停，五一(yī)档期电(diàn)影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预(yù)计(jì)今(jīn)年五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截(jié)至4月(yuè)28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换(huàn)脸(liǎn)换72小时是几天，72小时是几天几夜声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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