财(cái)联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除(chú)此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司(sī)指出，年(nián)初(chū)至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集(jí)中于大商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别模型的(de)突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将(jiā商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别ng)本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一(yī)步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割(gē)模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或(huò)进一步推动多(duō)模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局(jú)的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名(míng)单(dān)对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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