因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增(zēng)加(jiā)得(dé)益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的(de)增加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜pǐn)，可(kě)广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存(cún)储(chǔ)器产业(yè)处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国(guó)的美光科技，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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