兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是乔布斯为什么把苹果给库克概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买乔布斯为什么把苹果给库克入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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