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　　克(kè)里米(mǐ)亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设(shè)施遭到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个(gè)夜(yè)空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭(zāo)到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中一架(jià)无人机被俄(é)军摧(cuī)毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度(dù)业(yè)绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年(nián)同(tóng)期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季(jì)度受南(nán)美(měi)干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主要(yào)原材料的价格(gé)快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要原材(cái)料成本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前(qián)有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套(tào)期保值业(yè)务划(huà)定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及下属子公司的(de)生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料(liào)原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的(de)对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士表示，道道全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的盈利(lì)能力大(dà)幅下(xià)降(jiàng)，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道(dào)全(quán)新(xīn)建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预(yù)制菜(cài)产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的(de)投(tóu)产及产能释放带(dài)来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是(shì)主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的(de)国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势(shì)，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一(yī)步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩(jì)修复(fù)有一定持(chí)续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券商对道(dào)道(dào)全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材(cái)料(liào)价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋(qū)势，道(dào)道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料(liào)供给预计将(jiāng)趋(qū)向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济(jì)形势等因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生活(huó)必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求(qiú)也(yě)将持续(xù)增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油(yóu)原(yuán)料(liào)供应(yīng)出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形(xíng)成了(le)较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在(zài)节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年(nián)一季度(dù)油(yóu)脂的走(zǒu)势(shì)也受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜(cài)籽(zǐ)的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期(qī)面(miàn)临的(de)菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关(guān)油脂(zhī)价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累(lèi)库态(tài)势。”石(shí)丽(lì)红说。

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