兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段(d甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女uàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(f甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女ù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女