财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会(huì)值得把握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和(hé)发(fā)布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系(xì)统及城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型(xíng)或进一步推动(dòng)多(duō)模态(tài)大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华(huá)安证(zhèng)券认为值得(dé)布局(jú)的(de)有三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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