兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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