要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思报(bào)道(dào)，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shā成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思n)超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示