兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做A吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里I 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大A吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里I的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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