昨夜(yè)，据路透社最新(xīn)报道，知情人士透露(lù)，美国总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接(jiē)近就美国(guó)债务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配(pèi)开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一名(míng)了解谈(tán)判情况的人士称，最终可能达(dá)成(chéng)的不会是(shì)一(yī)份长(zhǎng)达数百页(80寸电视尺寸长宽多少yè)、可(kě)能需(xū)要立法(fǎ)者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包(bāo)含几(jǐ)个关(guān)键数字的精简(jiǎn)协议。另一位(wèi)消息人士(shì)称，预计谈(tán)判代表将敲(qiāo)定(dìng)可自由(yóu)支配开支的最高(gāo)限(xiàn)额(é)，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来(lái)几个(gè)月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住(zhù)房和(hé)教育等(děng)类别(bié)的(de)细(xì)节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美(měi)国的(de)可自由支配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半(bàn)用(yòng)于国防(fáng)，一些议员表(biǎo)示不应该削减这(zhè)一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日(rì)举行的六个月来首次面对面会议不(bù)太(tài)可能采取新(xīn)的措施。当前的任(rèn)务(wù)是(shì)监控市场形(xíng)势(shì)并及(jí)时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产者和消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的价格反(fǎn)映了(le)市(shì)场对全(quán)球宏(hóng)观经(jīng)济形势(shì)的评估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在6月或7月(yuè)的某次(cì)会议(yì)上(shàng)再度加息25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这(zhè)代表市场认为接下来两(liǎng)次会议中美(měi)联(lián)储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化(huà)了(le)约14个基80寸电视尺寸长宽多少(jī)点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息规(guī)模(mó)通常(cháng)都是(shì)25个基点的倍数，这(zhè)代(dài)表6月加息25个(gè)基点的(de)概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原(yuán)油期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步(bù)三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球(qiú)第九家市值(zhí)突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创美(měi)股史上最大单(dān)日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股(gǔ)各自的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务(wù)划分(fēn)，英伟达数据(jù)中(zhōng)心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据(jù)在(zài)于——展(zhǎn)望(wàng)未来(lái)，英伟达预计(jì)第二财季营收将达到110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英伟(wěi)达生(shēng)产极度复杂的(de)人工智能计(jì)算(suàn)任(rèn)务所需的(de)GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近(jìn)半(bàn)年以来新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期(qī)货(huò)盘(pán)中明显下滑并(bìng)创下近半年或半年(nián)多以来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹(wén)钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商(shāng)品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱(ruò)。对(duì)此，大有期货投研中心(xīn)黑色高级(jí)研究员黄(huáng)科在接受期货日(rì)报(bào)记者采访时表示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌(diē)是(shì)宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美(měi)国(guó)两(liǎng)党对(duì)于政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题仍没有达成(chéng)一致(zhì)，随着截(jié)止日期临(lín)近，市场各方的避险观(guān)望(wàng)情绪较为明显；而从(cóng)美(měi)联储5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元(yuán)指数(shù)走强对于(yú)大宗(zōng)商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资等经(jīng)济(jì)数据略低于(yú)市(shì)场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏(sū)的(de)后劲(jìn)不足(zú)，也导致(zhì)与国(guó)内经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表(biǎo)现(xiàn)来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价(jià)格(gé)的大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有很(hěn)强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌(diē)回(huí)升，减产不及(jí)预期以及(jí)原料成本持续(xù)下(xià)移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当(dāng)前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力的(de)情况下，钢材价(jià)格不(bù)断下探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期货黑色(sè)产(chǎn)业(yè)研究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应(yīng)增、需(xū)求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需(xū)求恢复距离此前预期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初(chū)以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在(zài)市场供需阶段性错配的(de)情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃料进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步(bù)压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计(jì)，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局(jú)数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国(guó)进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前(qián)钢(gāng)材市场(chǎng)面临的(de)问题来看，方正中(zhōng)期(qī)期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以(yǐ)下三个方(fāng)面(miàn)的(de)问题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二是外需可能会(huì)大幅下(xià)滑；三(sān)是(shì)国内政策(cè)刺(cì)激还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当前(qián)钢矿品种价(jià)格底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政(zhèng)策利(lì)多有限，导(dǎo)致(zhì)“买预期”交易未能(néng)如期出现，但国(guó)内(nèi)市场利空(kōng)在价格(gé)中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市(shì)场表现来看，钢材(cái)需求(qiú)端利空(kōng)可能来自海外(wài)，6月出口一(yī)旦转差，则板材(cái)供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也(yě)面临继续(xù)压减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月份的(de)政(zhèng)策(cè)不及预期后(hòu)，国内下(xià)一个相对(duì)重要的政(zhèng)策(cè)时点可(kě)能在7月(yuè)的半年度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价(jià)格底部的(de)确(què)立需要(yào)黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不(bù)过(guò)目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成(chéng)一定支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期供需(xū)平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平(píng)控政策尚未(wèi)执行(xíng)，钢厂主动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑色系品(pǐn)种或(huò)延(yán)续(xù)弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成(chéng)的(de)负(fù)向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意(yì)的(de)是(shì)，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已跌(diē)回至2020年5月(yuè)之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目(mù)前(qián)回归(guī)2020年疫(yì)情初期的(de)价格区间有(yǒu)利于(yú)行业(yè)供需加快调整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差有利于钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们(men)对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至今年4月(yuè)中旬(xún)之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表示(shì)，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库(kù)存整体较低，因(yīn)此在后续进入减(jiǎn)产期间(jiān)后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低价可能会刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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