财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的(de)十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端(duān)转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大(dà)幅提升(shēng)玩家(一个男的长期不碰他老婆是什么原因jiā)体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分(fēn)割模一个男的长期不碰他老婆是什么原因型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的(de)科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年(nián)继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示(shì)范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关(guān)注。

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