要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低(dī)于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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