兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一钟南山为什么被说成钟百亿次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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