兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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