要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)350开头的身份证是哪里的价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.350开头的身份证是哪里的2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　350开头的身份证是哪里的悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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