财(cái)联社4月(yuè)29日(rì)讯（编(biān)辑 沈超）本周(zhōu)为五一小长假前的最后(hòu)一个交(jiāo)易(yì)周，北(běi)向资金未因节日效应而束手(shǒu)束脚(jiǎo)，相反全周成交7337亿(yì)元，维持着交投的活跃(yuè)。从北向(xiàng)资金主攻方(fāng)向来看(kàn)，本周压码的新能(néng)源赛道迎来触底回(huí)升，“聪明钱”再一次完成(chéng)了(le)精(jīng)确抄(chāo)底(dǐ)。那么，本轮新能源赛道的回暖(nuǎn)是短期反抽还是彻(chè)底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖出(chū)65.75亿(yì)元(yuán)，为今(jīn)年以(yǐ)来第4次周净卖出。该数据也是(shì)年内(nèi)次高。投资者对于这一信号，不得不(bù)保持警惕。

　　好消息是，本周北上资金具(jù)体表现为(wèi)先抑后扬(yáng)：从周初的大幅流出，到周三(sān)之(zhī)后的(de)缓慢流入(rù)，伴随(suí)大(dà)盘指数(shù)的快速反(fǎn)弹(dàn)，市场做多情绪也(yě)有回归迹象(xiàng)。

　　从行业净流(liú)入来看，节前最(zuì)后五个交易日中(zhōng)，食品(pǐn)饮料被北向资金净买入(rù)最(zuì)多，达到(dào)10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属、物流行(xíng)业(yè)紧随(suí)其后(hòu)，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金证券(qu马云的钱属于个人吗àn)发(fā)布研究报(bào)告称，当(dāng)前稳增长政策加力下，经济持续温和修复，食品饮(yǐn)料赛道诸多(duō)龙(lóng)头公司发展逐渐步入(rù)成熟期，市场对龙头未来增长中(zhōng)枢(shū)&；估值中枢的演绎(yì)多有疑虑。实际上龙头的(de)韧性能支撑其(qí)降低经济周(zhōu)期(qī)的影响(xiǎng)，稳(wěn)步(bù)兑现的业绩不断证明其优越的商业范式，最终的投资机会依旧非常有(yǒu)吸引(yǐn)力。

　　另外，光(guāng)伏(fú)设(shè)备、能源金(jīn)属等受益本周公布的新(xīn)能源高(gāo)速增长数据(jù)，同(tóng)样(yàng)获得北上资金(jīn)逆势净买(mǎi)入。叠加其一季度积攒的超跌反(fǎn)弹(dàn)动(dòng)能，本周新能(néng)源(yuán)赛道(dào)上演了一出“绝地(dì)反击”，是(shì)反弹or反转？对于新能源赛道极(jí)限(xiàn)反扑，各大机(jī)构也纷(fēn)纷表示了自(zì)己(jǐ)的(de)看(kàn)法(fǎ)。

　　东方证券(quàn)表(biǎo)示，短(duǎn)期来看，市场对新能源行业负面因(yīn)素的担忧(yōu)已在股价(jià)中(zhōng)体现，产业链估值达到历史最(zuì)低，产业与(yǔ)投(tóu)资的(de)反身性(xìng)值得关(guān)注(zhù)。

　　广发证券高级投(tóu)资(zī)顾问罗利民认为，从新能源的反(fǎn)弹来看，局部力度比以往较强，但是否有持续性和带来行情发生(shēng)风格切换(huàn)，仍待(dài)进(jìn)一步观(guān)察。

　　从个股角(jiǎo)度来看，在沪股(gǔ)通(tōng)大比例加仓个股榜单中，南(nán)网科(kē)技、维(wéi)科技术、派(pài)能科技等为代表的新能源个股的加仓比例均达到了1.6％以上，大(dà)有霸(bà)榜之势。

　　榜一的(de)南网科技来看，其公布(bù)的一(yī)季报数(shù)据显示，南网科技(jì)前(qián)10大流通(tōng)股(gǔ)东均为基(jī)金(jīn)等机构。而代表(biǎo)北上资金马云的钱属于个人吗的香港中(zhōng)央结算有限公司(sī)一季度刚刚以104.35万股新进(jìn)南网科技第九大流(liú)通股东。如其他机构在(zài)4月持股(gǔ)不变的(de)话，北上(shàng)资金将成为南网科技(jì)第一大流通(tōng)股东。

　　另一只上榜(bǎng)的派(pài)能科技，受(shòu)益新能源赛(sài)道(dào)的超高景气度，业(yè)绩(jì)同样表(biǎo)现亮眼。其公布的一(yī)季报(bào)数(shù)据(jù)显示，2023年一季马云的钱属于个人吗度实现收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是，此(cǐ)前(qián)派能科技已(yǐ)连续五年(nián)实现业绩双增长(zhǎng)，公司营收从(cóng)4.26亿元增至(zhì)60.13亿元，增长超过13倍(bèi)。

　　另根据财报数据显示，今年一季度北向资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股(gǔ)，持股(gǔ)比例达到(dào)5.77％，成为(wèi)第三大流通股(gǔ)东(dōng)。不难(nán)看(kàn)出(chū)，“聪明(míng)钱”又已先(xiān)知(zhī)先觉，早早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明(míng)钱”的行进路径(jìng)可以清晰看到(dào)，高速增长叠加前(qián)期(qī)深(shēn)度调整(zhěng)，新(xīn)能源赛道已重获北(běi)上资金青睐，多只个股本周被北(běi)上资(zī)金大比例加仓。而(ér)作为投资者的我们更(gèng)多的应该以借鉴的(de)眼光来看待(dài)“聪(cōng)明钱”释放的(de)信号(hào)。借鉴不是“抄作业” ，投资者应当理(lǐ)解(jiě)“作(zuò)业(yè)”背后的投(tóu)资逻(luó)辑，并结合(hé)自己(jǐ)的(de)投资体系(xì)及节(jié)奏，发(fā)挥出“作业”该有的效果。

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