兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)世界上女性最开放的是哪个国家嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”世界上女性最开放的是哪个国家

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的(de)业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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